Espace Conseillers commerciaux

Donnez à vos conseillers et gestionnaires un outil de souscription performant et adapté !

La gestion d’une distribution omnicanale passe par un espace totalement adapté pour vos conseillers. Un gain de temps et une sécurité pour la conformité renforcée.

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Pipeline de souscription

Automatisez les étapes de votre processus de souscription pour toute votre équipe = gestion des appels, génération des recueils de besoins, validation des pièces justificatives, etc…

Gestion des tâches

Gérez toutes les tâches relatives depuis un unique emplacement et maitrisez le suivi du traitement.

Vue 360 et rapports

Identifiez rapidement les dossiers en souffrance et vos tunnels de conversion.

Intégration

Automatisez les connexions avec le back office, la GED et votre CRM.

Confidentialité et sécurité

Protégez les données sensibles avec une gestion de droits adaptée.

Suivi des e-mails et communication

Pour un suivi optimal avec le bon contact, au bon moment.

Gagnez en productivité grâce à un outil pensé pour votre métier

Véritable HUB de distribution, notre outil centralisé pour les conseillers commerciaux permet d’optimiser vos processus de distribution.

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